日军暂驻昌原展开“物见”时，金时敏早已在晋州筹备日久，他囤积粮草、扩充兵员、赶制守城器械及石块木料等物，又布置火炮，引入由不知名渠道流入的大明震天雷，加强守兵守城、射箭、近身战等方面的训练，并派人联络各路义军加入晋州城防。
这批震天雷有必要插叙一句，说是“不知名渠道流入的大明震天雷”，原因在于这东西是过去大明军队的制式火器之一。
众所周知，大明对朝鲜也是有火器禁令的，并不对朝鲜出售火器本身，甚至连火药的供应都……不太大方，因此这些震天雷的来历显然非常可疑，极有可能是走私物。
不过，震天雷已经被新式的木柄掌心雷(手榴弹)取代，大明方面在北部边军之中已经完全淘汰，只有非北方边疆省份的卫所兵还有配备。至于边军淘汰下来的震天雷，兵部原先的命令是“以备不时之需”。
这是一道模棱两可的命令，而且明显有放水的嫌疑，因为火器这种东西需要保养，一旦长期作为库存不使用，自行坏朽的可能性很大，过个数年基本也就报废了，到时候直接报告给兵部说是已经损毁就好。
这样一来，假设你作为一个边军将领，又觉得兵部根本不会来查这些淘汰火器的库存，那么你完全可以想办法将它们“废物利用”一番，给自己添点家什。
至于如何废物利用……卖给朝鲜当然也是其中一个非常值得考虑的方略，毕竟朝鲜和大明开战而导致东窗事发的可能性实在是无限接近于零。金时敏此处的震天雷具体从而何来现在不得而知，不过考虑到地缘环境，从辽东而来的可能性显然很高。
言归正传，说回晋州和金时敏。此前投降朝鲜的日将冈本越后守已被朝鲜王李昖赐名为金忠善，正式开始为朝鲜效力。根据金忠善提供的日军火绳枪构造信息，金时敏招募能工巧匠加紧仿制，已成功仿制一百七十余梃火绳枪，还备下五百余斤硝石。
得到这些火器和火药之后，金时敏十分重视，在继续研究了火绳枪用法之后，他便挑选精兵分配枪支，每日严格训练射击直至深夜。
布置妥当之后，昆阳县监李光若向金时敏问道：“为何要让城中一半百姓都换上军服活动呢？”
“此增灶之法。”金时敏答道：“我军兵力总共仅有三千八百名，我虽早已严令任何人不得随意出入晋州，但正所谓百密一疏，仍然难保倭寇密探不会潜入城中，因此我便虚张声势、以防万一。
晋州百姓对倭寇深恶痛绝，早有从军之意，他日倭寇袭来，百姓们也将挺身而出，身穿军服更易使敌有所顾忌。另外，各路义军皆已联络，随时可在晋州城外投入战斗。
我已命庆尚道义军和全罗道义军在城外十里之内隐蔽埋伏，分别于第二日、第三日击敌侧后……但愿此战能守得晋州平安。”
随后，金时敏询问李光若将士今日的训练情况，李光若一一作答之后，金时敏颔首道：“晋州南据江水，西有悬崖，北有护城河，地形对我有利。然而倭寇兵多势强，若不依靠军民同心，想要守住晋州实为万难。即便能够做到军民同心，也必须拼尽全力、不惜性命，否则全罗道及全部百姓都将面临灭。
当日深夜，细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹再次于营中议事。
细川忠兴眉头大皱，很不痛快地道：“真没想到晋州城居然如此难攻，城中百姓如同发疯一般，我看朝鲜既然如此顽强，想要攻克晋州，恐怕就必须得把城中军民全部杀戮殆尽才可无忧了。”
长谷川秀一对此战却深感忧虑：“此前各军从未遇到这般舍命抵抗的朝军，可见这晋州的确已经坚定战斗信念，这些信念将会化为强悍的力量，我担心我军此战将会付出重大伤亡。”
木村重兹却不信日军会输在信念上，他抬起下巴傲然道：“勿要如此忧虑，我军同样拥有坚定之信念，晋州血战正好能考验信念的力度！只是不知朝鲜的信念能坚持到多久？我想，明日再攻一次，应该就能见到分晓。”
正说话间，各路义军突然夜袭日军阵幕，不过日军对此早有防备，他们层层设防，激战半个时辰终于击退义军。此时夜色昏暗，而义军撤退过速，日军也难以继续搜寻。
此后三天，日军暂停进攻晋州，而是稳稳立住大营，一面休整，一面四处清剿和驱逐义军。只可惜日军着实非常缺马，就连物见番(侦察队)都是靠自己两条腿赶路。相较于产马的朝鲜，这种侦查效率只能导致日军大部分时候被义军牵着鼻子走，极少时候才能抓到义军尾巴，收获一点战果。
初十清晨，日军自我感觉将周围义军驱赶得差不多了，于是再度大举进攻晋州。事实上此次各路义军已集结于晋州城内，与剩余官军及全部晋州百姓合力守城，同日军展开殊死搏杀。
红衣将军郭再佑于日军之中来回砍杀，鲜血满身更显杀气腾腾，各路义军更是无谓生死，而城中百姓即便是柔弱妇女也疯狂撕咬砸杀，当真是来了一场全民血战。
在这样的抵抗之下，日军也不甘示弱，两方皆拼尽全力，几乎化身野兽。期间金时敏不幸连中数弹，虽暂未致命但也无力再战，好在仍被部下救护，而朝鲜军虽暂时无人担任总指挥，但战况已极为激烈，所有军民也无暇听令行事，只是凭借最后一口气，战战战，战个痛快！
战过半日之后，日军仍未攻下晋州城，细川忠兴等日军主将在阵幕中观望许久，见战况如此，便向长谷川秀一询问应当如何决断。
长谷川秀一阴着脸，沉声道：“晋州拥有铁炮及如此威力的火炮确实在意料之外，但更让人忧心的是，晋州竟至全民死战之境，真是令人叹为观止。
如今我军如陷泥潭，虽然兵力充足，即便死战到底也可夺下晋州，但伤亡必定巨大不说，恐怕也很难守住。诸君，两万大军不可因此晋州一战而伤亡到那般巨大的地步，因为那将会影响到整个南部局势。
如此看来，晋州城并非轻易可破，不如撤出返回昌原，再行策划军略。我想，若是太阁殿下在此，也必定选择伤亡最小的策略取胜，因此我等应从长计议。”
在长谷川秀一的建议下，日军终于撤出晋州、返回昌原。此后日军第七军团及第九军团在庆尚道驻守期间，面对义军袭扰虽据城而守，护送补给也尚无大患，但却难以再向别处发动攻击。
晋州军民见日军撤退，先是狂呼大胜，然后相拥而泣。只可惜，晋州守将金时敏因失血过多，救治不佳，竟在数日之后死去，让朝鲜失去一员良将。
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